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銷售競爭分析列表

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  一、銷售競爭分析列表

  依次點擊【銷售】—【銷售檔案】—【銷售競爭分析列表】,可根據銷售機會、競爭客戶、制單人、制單日期查詢銷售競爭分析的情況,選擇需要的條件后點擊【查詢】即可,若無任何查詢條件,則顯示的是所有的銷售競爭分析單據。

銷售競爭分析列表

  1、銷售競爭分析列表新增、修改、刪除

  可以直接通過列表頂部的【新增】、【修改】、【刪除】菜單進行相關的操作。

  2、銷售競爭分析列表過濾

  查詢條件的選擇,跟列表顯示界面的查詢條件一樣。

  【查詢方案】:可以將經常查詢的條件作為一種方案進行保存,下次查詢時就直接通過方案查詢,不需要再輸入相應的查詢條件字段,操作方法如下:

  點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口,將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。

銷售競爭分析列表查詢方案

  3、銷售競爭分析列表還原

  若對列表的列寬、順序等進行修改后,點擊此菜單可以恢復成初始顯示狀態。

  4、銷售競爭分析列表打印

  【打印列表】:可對整個列表的數據進行打印。

  【頁面設置】:可以對打印的頁面進行設置,比如紙張類型,或者寬度高度以及打印方向等,都可以自定義設置,還有對列表字段的打印設置,可以選擇哪些字段是否需要打印。

  注:如果沒有需要對頁面進行設置,也需點擊【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設置。

銷售競爭分析列表打印頁面設置

  【批打單據】:批量打印單據。

  5、銷售競爭分析列表導入

  【導入】按鈕表示本列表的單據可以通過Excel整理導入,每張單據的模板都不一樣,需在當前列表頂部下載,具體操作方式如下:

  首先點擊【導入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;

銷售競爭分析導入
銷售競爭分析導入模板輸出

  然后將Excel表格中相關信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

銷售競爭分析導入另存

  最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導入行,點擊【導入】即可。

銷售競爭分析導入選擇

  注:

  (1)如果出現系統下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。

  (2)Excel表格中藍色字體為必填項。

  (3)在錄入Excel表格中數據的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統當中對應的選項,才能導入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統當中的選項,選擇其中一個填寫到對應的字段當中,必須一模一樣)。

  (4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數據的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數據的哪一條。

 

銷售競爭分析導入表格

 

  6、可以通過【輸出】將整個列表導出成Excel格式。

銷售競爭分析輸出.png

  7、通過表中藍色字體可鏈接到原數據表單。

  8、列表中每個字段都提供排序功能,點擊列名,會出現下圖所示標志 ,點擊此標志即可進行順序、倒序的切換。(注:一次只能選擇一列進行排序)

銷售競爭分析導入表格列表排序

  二、銷售競爭分析查詢

  依次點擊【銷售】—【銷售查詢】—【銷售競爭分析查詢】,支持按對手編號、競爭客戶、制單人、制單日期等條件進行查詢。

銷售競爭分析查詢

  1、查詢報表不提供新增、修改、刪除功能。

  2、銷售競爭分析查詢過濾

  查詢條件的選擇,跟報表顯示界面的查詢條件一樣。

  【查詢方案】:可以將經常查詢的條件作為一種方案進行保存,下次查詢時就直接通過方案查詢,不需要再輸入相應的查詢條件字段,操作方法如下:

  點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口,將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。

銷售競爭分析查詢方案.png

  3、銷售競爭分析查詢還原

  若對報表的列寬、順序等進行修改后,點擊此菜單可以恢復成初始顯示狀態。

  4、銷售競爭分析查詢打印

  【頁面設置】:可以對打印的頁面進行設置,比如紙張類型,或者寬度高度以及打印方向等,都可以自定義設置,還有對列表字段的打印設置,可以選擇哪些字段是否需要打印。

  注:如果沒有需要對頁面進行設置,也需點擊【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設置。

銷售競爭分析查詢打印設置.png

  5、可以通過【輸出】將整個列表導出成Excel格式。

銷售競爭分析查詢輸出.png

  6、通過表中藍色字體可鏈接到原數據表單。

  7、報表中每個字段都提供排序功能,點擊列名,會出現此標志 ,點擊此標志即可進行順序、倒序的切換。

  (注:一次只能選擇一列進行排序) 

銷售競爭分析查詢排序.png

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