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銷售機會

  業務說明:銷售機會是指在推銷過程中,由于環境經常發生變化,給銷售人員提供的實現其推銷目的的一種可能性的統稱。

  1、功能:分銷售機會管理也體現了大型訂單銷售的精華,銷售人員應該能夠識別采購階段,針對不同客戶采取不同的銷售策略。

  2、操作說明

  (1)、【錄入數據】→【保存】:錄入機會編號、機會主題、機會類型、客戶名稱、客戶電話、客戶類型、機會來源、發現日期、業務員、部門、提供人、預期金額、預期簽單日、推進日期、階段、狀態、階段業務員、機會可能性、滯留時間、需求描述、制單人、制單日期、可查看該機會人員等以上信息,并上傳相關的附件

  (2)、保存且新增:將當前銷售機會表單的數據錄入后,點擊保存且新增,系統就會同時保存已錄入的數據并轉到新的頁面,可以再次重新增加數據

  (3)、定位:點擊定位,通過輸入查詢條件就可以查詢銷售機會單據詳細情況。比如:要查詢一個銷售機會的情況,在查詢條件那里輸入機會主題或者機會類型,然后點擊確定,就可以查詢到該銷售機會詳細單據

  (4)、協同按鈕:點擊協同按鈕,可以快速的查詢與銷售機會信息相關的列表和報表

  (5)、表單左上角的按鈕作用,如下圖所示

  注: 表單中有紅色*號的字段為必填字段

  圖一:

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  圖二:

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  銷售機會列表

  業務說明:在推銷過程中,由于環境經常發生變化,給銷售人員提供的實現其推銷目的的一種可能性

  1、功能

  (1)、銷售人員能夠及時收集并分析研究影響推銷環境變化的因素的信息和資料,從中發現銷售機會出現的可能性和具體內容

  (2)、也可通過列表中藍色字體的字段,比如:機會編號、機會主題、客戶名稱、業務員等可查詢銷售機會的詳細表單數據

  2、操作

  (1)、查詢:點擊查詢按鈕,在出現的這個查詢條件的界面中,我們可以對當前銷售機會列表進行主題的篩選查詢,或者對銷售機會列表中的的業務員進行查詢,這樣領導就可以更加方便的根據銷售機會列表,對銷售計劃的信息進行查詢與分析

  (2)、查詢方案:將經常查詢的條件選擇好后,輸入方案名稱,就可以點擊保存方案,有助于下次查詢的時候直接快速點擊查詢的方案,就不用再次選擇條件

  (3)、修改:選擇要修改內容前的序號,再點擊修改即可。比如:要修改一個銷售機會的信息,選擇該主題前的序號,然后再點擊修改即可;或者雙擊該銷售機會編號也可以進行修改

  (4)、打印:直接點擊打印,還可以設置打印的頁面,比如:對當前銷售機會列表打印的紙張自定義,或者只打印列表上的編號、主題名稱這兩列

  (5)、輸出:如果當前銷售機會列表的模板不是自己想要的,可以點擊輸出通過Excel表格的格式保存到電腦,對列表進行第二次自定義的修改

  (6)、列表中左上角的按鈕作用,如下圖所示

  圖一:

3.png

  圖二:

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  銷售機會查詢

  業務說明:在推銷過程中,由于環境經常發生變化,給銷售人員提供的實現其推銷目的的一種可能性

  1、功能

  (1)、銷售人員能夠及時收集并分析研究影響推銷環境變化的因素的信息和資料,從中發現銷售機會出現的可能性和具體內容

  (2)、也可通過報表中藍色字體的字段,比如:機會編號、機會主題、客戶名稱、業務員等可查詢銷售機會的詳細表單數據

  2、操作:

  (1)、查詢:點擊查詢按鈕,在出現的這個查詢條件的界面中,我們可以對當前銷售機會報表進行主題的篩選查詢,或者對銷售機會報表中的的業務員進行查詢,這樣領導就可以更加方便的根據銷售機會報表,對銷售計劃的信息進行查詢與分析

  (2)、查詢方案:將經常查詢的條件選擇好后,輸入方案名稱,就可以點擊保存方案,有助于下次查詢的時候直接快速點擊查詢的方案,就不用再次選擇條件

  (3)、修改:選擇要修改內容前的序號,再點擊修改即可。比如:要修改一個銷售機會的信息,選擇該主題前的序號,然后再點擊修改即可;或者雙擊該銷售機會編號也可以進行修改

  (4)、打印:直接點擊打印,還可以設置打印的頁面,比如:對當前銷售機會報表打印的紙張自定義,或者只打印列表上的編號、主題名稱這兩列

  (5)、輸出:如果當前銷售機會報表的模板不是自己想要的,可以點擊輸出通過Excel表格的格式保存到電腦,對報表進行第二次自定義的修改

  (6)、報表中左上角的按鈕作用,如下圖所示

  圖一:

5.png

  圖二:

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