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移動辦公oa系統如何管理客戶和項目

更新:2019-05-15 14:35    來源:泛普軟件 · zy

   隨著信息化進程的不斷深入,oa移動辦公的概念已深入人心,而工作流系統正是協同應用軟件的核心。通過應用IT技術來規范工作流程、提高工作的執行效率和準確度,是工作流系統主要解決的問題。

  移動OA中的工作流可實現業務或公文的申請、審批、會簽、登記、操作等環節的管理,可將工作過程進行記錄,便于日后檢查。并實現數據的規范化錄入、查詢、統計和存檔。

  客戶關系管理 —— 落實您的每一單

  ①全面查看客戶信息:記錄客戶詳細信息、商機數、回款、服務等;客戶按屬性分類管理,查看、策劃更高效;客戶商機全記錄,從而做出分析、行動和決策;精確分配、調整客戶給跟單人員,靈活管控

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  ②商機、業務盡在掌握:集合所有業務,便于分析、執行及管理;按輕重緩急和階段標識商機,跟單更高效;商機分配到個人,避免商機沖突和團隊內耗;商機反饋討論,集思廣益促進商機成交;合同一鍵新增,自動關聯客戶和商機

  ③分段跟單,加速簽約:跟單記錄,領導督查,避免錯誤判斷而丟單;信息推送至商機,針對結果,及時點評協作;多人跟單,及時匯總、促進成單

  ④合同/回款/開票,統一管理:合同信息全備案,利于統一管理和維護;回款、開票自動累計和匯總,一目了然;合同流程自定義,滿足個性化管理需要

  ⑤售后管理,提升服務水平:記錄服務訴求,提升客戶滿意度;按緊急程度標識,服務處理井然有序;自定義服務流程,全自動服務流轉

  ⑥銷售數據全面匯總:內置漏斗圖和多種統計報表,可查詢導出;自定義業務報表,高效篩選,分析并指導;掌握數據變化,決策更智慧,持續改進優化

  項目管理 —— 精細化過程控制

  ①項目統一管理,實時監管:聚合顯示項目進展,權限內的項目全面掌握;"我的項目" 聚焦展示"我"經手的全部項目;多圖標和顏色提示,便于進度跟蹤和管控;幫助項目經理和團隊及時、優質地完成項目

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  ②任務逐級分解,掌控進度:合理的工作部署,詳細的任務安排;"我的任務" 清晰明確,提高成員執行力;任務分解到人,確保有人抓/有人管/有人落實;根據完成情況,可與績效、獎金等掛鉤

  ③全面控制成本、規避風險:結合費用支出,移動OA全面監管項目運作;通過審批合理采購,降低項目成本;費用實時更新,自動分類追加支出記錄;費用完全可追溯,資金管理更透明;業務報表多維匯總,可篩選、可導出

  ④項目文檔累積寶貴財富:圖紙/方案/合同等集中保存、更新和共享;支持多文檔類型、在線編輯、大文檔存儲等;版本控制,確保可查看、下載最新的文檔;成員自動授權,可查看項目內的所有文檔

  ⑤項目討論和交流:建立項目討論區,相對獨立且討論集中;項目問題,發布后集思廣益、尋求解答;提出建設性的意見和建議,為項目建言獻策;交流工作心得、曬工作成效、分享技術知識

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